יש החלטה כלכלית שמעסיקה אתכם ולא בטוחים מה נכון לעשות? רוצים לעשות סדר בנושא מסוים, לבחון אפשרויות או להבין טוב יותר את התמונה לפני שמקבלים החלטה? פגישת מיקוד פיננסי היא פגישה אישית של שעה, בזום או פרונטלית, שבה מתמקדים בנושא אחד שחשוב לכם עכשיו. במהלך הפגישה נעבור על הנתונים הרלוונטיים, נבין את התמונה ונבחן יחד את האפשרויות והצעדים האפשריים, כדי שתוכלו לקבל החלטה מתוך יותר בהירות וביטחון. הפגישה יכולה להתאים, למשל, לנושאים של תקציב ותזרים, התנהלות מול הבנק, אשראי, החלטה כלכלית במשפחה או בעסק, או שאלה פיננסית ממוקדת אחרת. כדי להפיק מהפגישה את המקסימום, מומלץ להגיע עם השאלה שמעסיקה אתכם ועם הנתונים הרלוונטיים. אם בסיום הפגישה יתברר שנכון להמשיך לתהליך ליווי, נבחן יחד מה יכול להתאים.

תהליך האימון כולל : שיקוף תמונת מצב של הנכסים וההתחייבויות בניית תקציב עיסקי כולל תזרים מזומנים אוטומציה פיננסית בניית רשת בטחון תמחור בדיקת הלוואות ומשכנתא בדיקת ספקים שונים בדיקת פנסיה וביטוחים כולל בדיקת רמת סיכון טיפים להתנהלות כלכלית נכונה עם החשבון העיסקי כלים להתנהלות מול מערכת בנקאית וכרטיסי אשראי, כולל בדיקת עמלות אימון חשיבה כלכלית נכונה והטמעת כלים שונים בהתנהלות השוטפת מושגי יסוד בבנקאות ובשוק ההון (במידת הצורך ובהתאם להתקדמות התהליך) המלצות לגבי חסכון עתידי ותכנון תקציב לטווח בינוני-ארוך הפגישות בזום או פרונטליות (קרית אתא)